满州，日本关东军情报部内先后潜入几批人，一时枪声大作，硝烟事先，日军发现藏于密室的秘密档案已消逝……而此古装秘密文件的黑箱子却在几个黑衣人手中爆炸，日本特务机关头子藤田大佐面带浅笑地布置追捕举动，经过此次缜密的诱饵举动，几利将各方面驻满州的地下组织/特务机关一扫而空，为军部行将执行的方案铺平了路途。